Национальный исследовательский университет "Высшая Школа Экономики"
Опубликован: 05.08.2008 | Доступ: свободный | Студентов: 1573 / 308 | Оценка: 4.15 / 3.74 | Длительность: 07:38:00
ISBN: 978-5-94774-979-3
Специальности: Системный архитектор
Лекция 6:

Автоматизация основных бизнес-процессов торговой компании: бизнес-процесс "продажи"

< Лекция 5 || Лекция 6: 12345 || Лекция 7 >

Реализация бизнес-процессов в системе

Модуль "Продажи и Маркетинг" обладает схожей функциональностью с модулем "Покупка", поэтому при рассмотрении примера реализации группы процессов "Продажи" внимание будет акцентировано на основных моментах автоматизации данной группы процессов.

Анализ возможности реализации процесса "PRSA01. Поиск клиентов " представлен ниже.

Таблица 6.1. Анализ процесса "PRSA01. Поиск клиентов"
Шаг процесса Стандартная функциональность? Функциональность системы
PRSA01.01. Выбор клиентов, с которыми заключены договора Да [Модуль] Продажи и Маркетинг - [Папка] Обработка заказов - [Форма] - Клиенты
PRSA01.02. Поиск новых клиентов Нет -
PRSA01.03. Ввод новых клиентов в справочник Да [Модуль] Продажи и Маркетинг - [Папка] Обработка заказов - [Форма] - Клиенты
PRSA01.04. Подготовка сводного списка возможных клиентов Нет -
PRSA01.05. Отправка возможным клиентам информации о предлагаемом товаре Да [Модуль] Продажи и Маркетинг - [Папка] Товары и цены - [Папка] - Отчеты - [Отчет] Прайс-лист
PRSA01.06. Получение запросов на товары Нет -
PRSA01.07. Составление списка клиентов, приславших запросы Нет -

Предположим, что ответственный за работу с клиентами, основываясь на собственном знании рынка, хочет реализовать 10 велосипедов двум потенциальным клиентам - группе "Кэннон" и спортивному магазину "Спортмастер". Теперь нужно проверить наличие информации о выбранных клиентах в приложении. Для этого необходимо:

  • открыть форму " Клиенты " ( [Модуль] Продажи и Маркетинг - [Папка] Обработка заказов - [Форма] - Клиенты) ; в появившейся форме нажать кнопку "Клиент" и в появившемся контекстном меню выбрать группу "Список" или нажать кнопку F5 ; в появившейся форме "Клиент Список" воспользоваться стандартным поиском по полю "Название".
Окно "Клиент Список", поиск клиентов

увеличить изображение
Рис. 6.10. Окно "Клиент Список", поиск клиентов

В результате ответственный за работу с клиентами обнаружил, что в системе нет данных по магазину "Спортмастер", и решил их ввести. Для этого в системе необходимо выполнить следующие действия:

  • открыть форму " Клиенты " ( [Модуль] Продажи и Маркетинг - [Папка] Обработка заказов - [Форма] - Клиенты) ;в появившейся форме нажать кнопку F3 или в меню приложения "Правка" выбрать функцию "Вставить".

На закладке "Общее" ввести следующие данные:

  • в поле "Название" ввести "Спортмастер"; заполнить поля "Адрес", "Индекс/Город", "Код Страны" ; убедиться, что система автоматически заполнила поле "Имя Поиска".
Окно "Клиент Карточка", закладка "Общее"

увеличить изображение
Рис. 6.11. Окно "Клиент Карточка", закладка "Общее"

На закладке "Счет" ввести следующие данные:

  • в поле "Общая Бизнес-Группа" выбрать значение "КЛИЕОТЕЧ" ; в поле "НДС Бизнес-Группа" выбрать значение "КЛИЕОТЕЧ" ; в поле "Клиент Учетная Группа" выбрать значение "РОССИЯ" ; убедиться, что система заполнила поле "Код Скидки Счета".
Окно "Клиент Карточка", закладка "Счет"

увеличить изображение
Рис. 6.12. Окно "Клиент Карточка", закладка "Счет"

Теперь необходимо сформировать информацию о товаре (товарах) и отправить его клиентам. Для этого:

  • открыть в системе отчет "Прайс-лист" ; в появившейся форме на закладке "Товар" в поле "Но." указать "1000" или в появившейся форме выбрать строчку с названием товара "Велосипед", нажать кнопку "Ок" ; на закладке "Параметры" в поле "Код Продажи" указать "10 000" или в форме "Клиент Список" выбрать строчку с названием "Группа "Кэннон"" и нажать "Ок" ; нажать на кнопку "Просмотр".
Отчет "Прайс-лист"

увеличить изображение
Рис. 6.13. Отчет "Прайс-лист"

Сформированный отчет можно распечатать, сохранить в виде HTML и отправить выбранным клиентам. Факт отправки можно зафиксировать на форме "Контакты" выбранных клиентов. Шаги "PRSA01.06. Получение запросов на товары" и "PRSA01.07. Составление списка клиентов , приславших запросы" стандартной функциональностью системы не поддерживаются и должны быть выполнены вручную. В рамках примера предположим, что ответственный за работу с клиентами получил запрос только от группы "Кэннон".

Теперь необходимо перейти к шагу "PRSA02. Отправка коммерческих предложений ", в рамках которого нужно подготовить детальное коммерческое предложение клиенту и отправить его. Анализ шагов процесса приводится ниже.

Таблица 6.2. Анализ процесса "PRSA02. Отправка коммерческих предложений"
Шаг процесса Стандартная функциональность? Функциональность системы
PRSA02.01. Подготовка коммерческих предложений Да [Модуль] Продажи и Маркетинг - [Папка] Обработка заказов - [Форма] - Квоты
PRSA02.02. Оформление коммерческих предложений Да [Модуль] Продажи и Маркетинг - [Папка] Обработка заказов - [Форма] - Квоты
PRSA02.03. Согласование коммерческих предложений Да [Модуль] Продажи и Маркетинг - [Папка] Обработка заказов - [Форма] - Квоты
PRSA02.04. Отправка коммерческих предложений Нет -

Для того чтобы подготовить коммерческое предложение, в системе необходимо выполнить следующие действия:

  • открыть форму "Квоты" ( [Модуль] Продажи и Маркетинг - [Папка] Обработка заказов - [Форма] - Квоты) ; в появившейся форме создать новую запись.

Заполнить заголовок документа:

  • в поле "Продажа Клиент Но." указать "10 000" или в форме "Клиент Список" выбрать строчку с названием "Группа "Кэннон"" и нажать "Ок" ; ответить "Да" на появившееся предупреждение; убедиться, что система заполнила поля "Продажа Контакт Но.", "Продажа Название", "Продажа Адрес", "Продажа Индекс/Город" ; заполнить поля "Дата Заказа", "Дата Документа", "Требуемая Дата Отгрузки" значением "26.11.08".

Заполнить строки документа:

  • в поле "Тип" указать "Товар" ; в поле "Но." указать "1000" или в появившейся форме выбрать строчку с названием товара "Велосипед", нажать кнопку "Ок" ; очистить значение в поле "Код Склада" ; в поле "Количество" ввести "10"; в поле "Цена Единицы Без НДС" указать "2 000".
Окно "Продажа Квота", оформление коммерческого предложения

увеличить изображение
Рис. 6.14. Окно "Продажа Квота", оформление коммерческого предложения

Подготовленное коммерческое предложение необходимо согласовать. После этого нужно подготовить коммерческое предложение и отправить его клиенту. Для формирования коммерческого предложения следует:

  • открыть форму "Квоты" ( [Модуль] Продажи и Маркетинг - [Папка] Обработка заказов - [Форма] - Квоты) ; найти необходимое коммерческое предложение ; нажать на кнопку "Печать" ;в появившейся форме "Продажа - Квота" в поле "Тип Документа" выбрать "Квота" ; нажать на кнопку "Просмотр".
Печать квоты

увеличить изображение
Рис. 6.15. Печать квоты

Подготовленное коммерческое предложение можно распечатать или сохранить в формате HTML. После этого можно отправить коммерческое предложение клиенту, а факт отправки зафиксировать в окне "Контакты".

< Лекция 5 || Лекция 6: 12345 || Лекция 7 >
Ержан Тусупов
Ержан Тусупов
Виктория Зубарь
Виктория Зубарь

Добрый день! Подскажите пожалуйста, прохожу по ссылке для скачивания программы Microsoft Dynamics Navision 4.0 но ее там нет и регистрации на сайте тоже не вижу.. как дальше курс проходить?

Андрей Гриднев
Андрей Гриднев
Россия, Поронайск
Александр Петров
Александр Петров
Россия