Национальный исследовательский университет "Высшая Школа Экономики"
Опубликован: 05.08.2008 | Доступ: свободный | Студентов: 1573 / 309 | Оценка: 4.15 / 3.74 | Длительность: 07:38:00
ISBN: 978-5-94774-979-3
Специальности: Системный архитектор
Лекция 6:

Автоматизация основных бизнес-процессов торговой компании: бизнес-процесс "продажи"

< Лекция 5 || Лекция 6: 12345 || Лекция 7 >

Настройки системы

Для реализации группы бизнес-процессов "Продажи" потребуются следующие настройки информационной системы:

  • базовая настройка;
  • карточка клиента.

Рассмотрим эти настройки более подробно.

Базовая настройка

На форме "Продажи и Клиенты Настройка" задаются базовые параметры функционирования модуля, которые сгруппированы по следующим закладкам:

  • общие ;
  • измерения ;
  • нумерация ;
  • аванс ;
  • суммовые разницы ;
  • применение ;
  • другие.

Более подробно рассмотрим закладки "Общее" и "Нумерация".

[Модуль] Продажи и Маркетинг - [Папка] Настройка - [Форма] Продажи и Клиенты Настройка
Окно "Продажи и Клиенты Настройка", закладка "Общие"

увеличить изображение
Рис. 6.6. Окно "Продажи и Клиенты Настройка", закладка "Общие"

На закладке "Общие" устанавливаются параметры расчета и учета скидок, а также различных сообщений и предупреждений, выдаваемых системой по ходу работы.

В поле "Учет Скидки" определяется тип скидок продаж, которые подлежат раздельному учету.

В поле "Кредитный Контроль" указывается, должна ли система в процессе формирования документов продажи выводить информацию о состоянии расчетов с клиентами.

Если в поле "Минус-Контроль Склада" стоит галочка, то при оформлении документов продаж и превышении количества товара, указанного в этих документах по сравнению с тем, что хранится на складе, система будет выдавать соответствующее предупреждение.

В полях "Накладная из Счета" и "Возврат. Прих. Накл. На Кр. Ноту" настраиваются правила создания одних документов на основании других.

На закладке "Нумерация" определяются правила формирования номеров объектов учета модуля "Продажи и Маркетинг" на основании правил, настроенных при помощи серии номеров.

Окно "Продажи и Клиенты Настройка", закладка "Нумерация"

увеличить изображение
Рис. 6.7. Окно "Продажи и Клиенты Настройка", закладка "Нумерация"

Карточка клиента

На каждого клиента в системе должна быть заведена индивидуальная карточка. В нее вводятся базовые сведения о клиенте: имя, адрес, контактная информация и т. д. Кроме этого, для каждого клиента можно завести данные о возможных скидках, определить правила формирования финансовых операций.

Для удобства вся информация по клиентам сгруппирована по закладкам:

  • общее ;
  • контакты ;
  • счет ;
  • оплата ;
  • отгрузка ;
  • внешняя торговля ;
  • commerce portal (портал) ;
  • поставщик.

Кроме этого на форме карточки клиента можно найти кнопки "Клиент" и "Продажи", вызывающие специализированные группы функций, которые позволяют получить или настроить дополнительную информацию, касающуюся клиентов.

При нажатии на кнопку "Клиент" можно просмотреть общий список клиентов, набор учтенных операций по клиенту, статистику, комментарии, соглашения, карточку "Контакт" и многое другое.

При нажатии на кнопку "Продажи" можно получить доступ к скидкам, предоставляемым данному клиенту, а также к набору документов: квотам, заказам, возвратам и т. д.

Рассмотрим более подробно закладки "Общее" и "Счет".

На закладке "Общее" представлены базовые сведения о клиенте.

[Модуль] Продажи и Маркетинг - [Папка] Продажи - [Форма] Клиенты
Окно "Клиент Карточка", закладка "Общее"

увеличить изображение
Рис. 6.8. Окно "Клиент Карточка", закладка "Общее"

В поле "Название" вводится название клиента. Оно автоматически дублируется системой в поле "Имя Поиска", которое может использоваться для поиска информации о клиенте в приложении.

В полях "Адрес", "Адрес 2", "Индекс/Город", "Код страны", "Телефон" указывается соответствующая контактная информация по клиенту.

Дополнительно в поле "Кредитный Лимит (РУБ)" можно указать кредитный лимит по операциям данного клиента, в случае превышения которого при проведении операций система будет выводить предупреждения.

На закладке "Счет" сгруппированы настройки, определяющие процедуры учета и выставления счетов клиенту.

Окно "Клиент Карточка", закладка "Счет"

увеличить изображение
Рис. 6.9. Окно "Клиент Карточка", закладка "Счет"

В поле "Выст. Счет Клиент Но." можно указать клиента, которому необходимо выставить счет по операциям в том случае, если товар отгружается одному клиенту, а оплата идет другому.

Поле "Код Скидки Счета" заполняется автоматически при создании карточки счета. Система копирует в него номер клиента. Данный номер будет присваиваться всем стандартным скидкам счета, предоставляемым клиенту.

В поле "Общая бизнес Группа" указывается общая бизнес-группа. Она определяет финансовые счета, на которых учитываются транзакции продажи клиента.

В поле "НДС Бизнес Группа" выбирается бизнес-группа НДС, определяющая финансовые счета, на которых будут учитываться НДС продажи по операциям данного клиента.

В поле "Клиент Учетная Группа" выбирается учетная группа, определяющая финансовый счет, но котором учитываются операции с конкретным клиентом.

Также система позволяет формировать индивидуальные прайс-листы, в которых будут содержаться альтернативные цены для выбранного клиента. В этом случае при формировании документов продажи система будет вместо стандартной цены, указанной в карточке товара, использовать соответствующую цену из индивидуального прайс-листа. Для этого надо в поле "Клиент Ценовая Группа" указать код индивидуального прайс-листа.

При наличии галочки в поле "Разрешить Скидку Строки" система автоматически будет рассчитывать скидку при предложении цены.

< Лекция 5 || Лекция 6: 12345 || Лекция 7 >
Ержан Тусупов
Ержан Тусупов
Виктория Зубарь
Виктория Зубарь

Добрый день! Подскажите пожалуйста, прохожу по ссылке для скачивания программы Microsoft Dynamics Navision 4.0 но ее там нет и регистрации на сайте тоже не вижу.. как дальше курс проходить?

Андрей Гриднев
Андрей Гриднев
Россия, Поронайск
Александр Петров
Александр Петров
Россия